6GK1900-0AB00 集微網報道，本周，A股半導體市場的利好消息，莫過于中芯國際12吋廠正式落子深圳，其將和深圳擬以建議出資的方式，經由中芯深圳開展28nm及以上制程的12英寸晶圓項目，旨在實現(xiàn)每月約4萬片產能，并將于2022年開始生產。
此外，在新能源汽車市場，繼芯片荒之后，又面臨電池原材料的缺貨瓶頸。全球新首富埃隆?馬斯克稱，鎳將成為我們的瓶頸，這是特斯拉把標準里程版的電動車替換成鐵鋰電池的直接原因。而在特斯拉之后，小鵬、北汽新能源等國內不少車企今年來紛紛推出鐵鋰電池版的電動車，這背后，到底暗藏什么玄機？
中芯國際12英寸廠落子深圳助力打通產業(yè)鏈
繼2月在第四季度財會議上宣布擴產計劃后，3月17日中芯國際公告稱，將和深圳（通過深圳重投集團）擬以建議出資的方式，經由中芯深圳開展28nm及以上制程的12英寸晶圓項目，旨在實現(xiàn)每月約4萬片產能，并將于2022年開始生產。
據悉，此次投資近153億元，主要用于12英寸晶圓設備和技術服務方面。中信證券分析稱，“預計55/65nm或為主力制程，4萬片/月產能對應每年約5.8億美元收入增量，相對于中芯國際2020年收入增幅約為15%！
作為此次中芯國際合作的主體，深圳可能更加喜從“芯”來。
要知道，深圳IC設計業(yè)的成就有目共睹，其設計業(yè)產業(yè)規(guī)模連續(xù)九年位于全國城市首位，2019年銷售額達1098.7億元，突破千億元大關，2020年銷售額達1300億元，保持穩(wěn)健增長。
但長板很長的深圳IC業(yè)，相對短板也更“短”。深圳市科技創(chuàng)新主任梁曾在演講中提到，深圳IC產業(yè)鏈存在設計強、制造封裝弱的短板，上下游協(xié)作成本高，高端制造、封測、設備及材料等環(huán)節(jié)的缺失限制了設計業(yè)發(fā)展。
集微咨詢總經理韓曉敏就中芯國際在深圳12英寸晶圓廠的落地事宜，認為勢必會帶動部分相關的配套企業(yè)在深圳落地，利好深圳的IC產業(yè)集群。但他同時也指出，本質上晶圓代工業(yè)是個全球化的市場，至少也是一個全國化的市場，在深圳的晶圓廠并不能明確鎖定深圳的IC設計企業(yè)，故也不能對本地帶動作用抱有不合理的期待。
浙江品利股權投資管理有限公司半導體產業(yè)投資經理陳啟也樂觀表示：“一個地方要發(fā)展半導體業(yè)要抓住兩頭，一是市場端，二是流片資源。深圳在市場端有得天獨厚的優(yōu)勢，而中芯深圳此次落子的12英寸產線將進一步助力打通產業(yè)鏈，4萬片或恐只是開始。”
需要指出的是，在解決制造端問題之后，封裝這一“阿喀琉斯之踵”深圳仍要著力解決！皬睦碚撋蟻碇v能吸引封測大廠到深圳建一個新的封測廠，因IC業(yè)講究協(xié)同效應，不太可能流片之后再到外地封裝，封裝好再運回深圳，雖然由此產生的成本不太，但這要經歷較長的周期。”
“特斯拉們”為何密集推出鐵鋰電池車型
除此之外，在新能源汽車產業(yè)鏈，繼缺芯之后，又有了新變量。行業(yè)周知，動力電池是新能源汽車的“心臟”。目前市場上存在兩種主流的動力電池——磷酸鐵鋰電池（LFP）和三元電池（NCM）。過去一年，三元鋰電池裝機量同比下滑4.1%，磷酸鐵鋰電池則同比增長20.6%。
根據中國汽車動力電池創(chuàng)新產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據顯示，今年1月三元鋰電池月裝機量為5.4GWh，磷酸鐵鋰電池為3.3GWh，同比分別上升241.9％和349.8％。磷酸鐵鋰依然保持著較高的上升趨勢。
車企采用LFP電池背后，供應安全和成本或是其中關鍵考量。因為在芯片缺貨引起恐慌乃至到后來大規(guī)模減產，車企對供應鏈安全尤為重視。
因此，在全球新能源汽車發(fā)展速度持續(xù)加快的當下，車企首先要保證電池等核心產品的供應安全。
此外，成本方面，此前三元電池中的鈷價格暴漲時，特斯拉就開啟“去鈷之路”。通過“高鎳低鈷”的方式，車企對沖了鈷帶來的風險，但隨著鎳供應短缺，過去一年價格暴漲八成，直接成了勸退特斯拉等車企使用三元電池的。
馬斯克稱，要把特斯拉Model 3標準續(xù)航版車型的三元鋰電池換成鐵鋰電池，而小鵬汽車也采用的該方式。3月初，小鵬汽車宣布推出磷酸鐵鋰版的P7和G3。
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