Lenze EVF8211-E
臺積電是全球的晶圓代工廠，2020 年汽車芯片代工業務收入大約 14.5 億美元，占全球汽車芯片代工市場的 30%。
對臺積電整體來說，汽車芯片業務微不足道。
因為數字類汽車芯片主要是采用 16 - 28 納米工藝，混合類汽車芯片一般是 16 - 45 納米，模擬類一般是 28 - 90 納米。
臺積電主打是 7 納米和 5 納米，臺積電在 5 納米領域屬于完全壟斷市場，利潤遠比汽車芯片要高。
臺積電在汽車領域的主要客戶是瑞薩、NXP 和意法半導體，主要產品就是最短缺的 MCU。
2020 年 3 季度，臺積電的汽車業務暴跌。原因可能來自于華為。
華為要趕在 9 月 15 日之前下單，不僅包括高階的麒麟芯片，還有其他如 16 納米的監控芯片，可能擠占了部分汽車芯片產能，導致汽車業務下滑近 50%。
反映到臺積電第 4 季度的營收中，9 月一過，其汽車業務收入馬上有所恢復。
中芯國際在 2021 年 2 月 5 日公布了財報，環比下滑了 9.4%，同比增長 17%。
其中，其大陸客戶急劇減少，我推測是失去了華為這個大客戶。
北美客戶大幅度增加，則可能是德州儀器的電源管理或驅動 IC。
中芯國際的汽車芯片代工應該在「其他」里，2020 年 4 季度大增，但手機和智能家居銳減。
臺積電目前面臨缺水的困難，半導體制造需要大量高純水。
而臺灣去年到今年二月嚴重干旱，LCD 面板行業耗水量更大。
而臺積電主力工廠和面板廠家在一個工業園區，目前臺積電已經開始演練用水車每日運送 1000 立方水 的演習。
如果春節持續干旱，可能會影響臺積電產出，臺積電勢必會減少低利潤的車用芯片投片量來保證高利潤的 5 納米產能。
6NXP 供應最緊張
NXP 于 2021 年 2 月 2 日發布全年財報。
2020 年 NXP 收入為 86 億美元，同比下滑 3%；毛利率 51.1%，2019 年則是 53.5%。
汽車業務收入 38.3 億美元，同比下滑 9%。
連續 8 個季度 NXP 汽車業務收入額，2020 年 4 季度環比增長 24%，同比增長 9%。
上表為 NXP 一季度前瞻指引，環比略增，同比大增，顯示出供應充足，供銷兩旺。
但毛利率還未恢復到 2019 年水平，顯示出對大客戶未提價，漲價的只是少數的分銷商網絡。
看一下財務與供應鏈結構，供應鏈管理的發展伴隨的是高度的財務和金融管理的發展：
運營資金天數（DWC，Days of Working Capital）、未結賬款天數（DSO， Days Sales Outstanding）、庫存天數（DIO， Days of Inventory）和應支付天數（DPO， Days Payables Outstanding）為表征的財務控制體系的建立。
DIO 在 2020 年 2 季度達 120 天，2020 年 4 季度銳減到 78 天，庫存迅速減少，NXP 正常的庫存水準是 100 到 110 天，預計恢復到正常水準還需要 2 到 3 個季度。
DPO 是向供應商支付的賬期，2020 年 4 季度迅速增加，基本已恢復正常。
NXP 的供應商主要是封測廠和晶圓代工廠，這點顯示出晶圓代工和封測領域產能充足，否則不會從 3 季度的 55 天增加到 75 天。
除分銷商外，NXP 十大客戶分別是大陸汽車、蘋果、博世、電裝、三星、安波福、愛立信、華為、LG 和中興。
大陸汽車是 NXP 客戶，因此深受缺貨影響，大陸汽車特別是 ESP 下游客戶主要有大眾、PSA、雷諾日產、FCA，都深受其影響。
NXP 有 5 座 8 英寸晶圓廠，1 座位于新加坡，與臺積電合資，持股比例 61.2%；其余 4 座都位于美國，這實際是收購飛思卡爾帶來的資產。
不過 NXP 自有晶圓廠工藝最多到 90 納米，也就是 0.09 微米。
這個可以覆蓋 NXP 大部分功率元件和 MCU 產品，但不包括主要的 ASSP，如 i.mx6、i.mx8 系列，還有些 MCU 如 i.MX RT1170 MCU。
這些產品大都是 28 納米的，需要晶圓廠代工。
大陸汽車的 ESP 也很有可能采用 NXP 的 MCU，NXP 的大部分 MCU 是 90 納米工藝。NXP 主要合作伙伴是臺積電。
NXP 有兩座 8 英寸晶圓廠位于美國德州奧斯汀，主要生產 MCU，這也是 NXP MCU 的最主力工廠。
受德州極寒天氣斷電斷水影響，這兩座工廠大約自 2 月 16 日開始停產，預計停產半月。
這將加劇 NXP 的供應短缺，NXP 的其他工廠都已經在滿負荷工作，無法調配產能。
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