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廈門光沃自動化設(shè)備有限公司
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1794-IT8 1794-IT8歷史級缺貨會帶來歷史級過剩嗎？ 國際芯片廠商缺貨漲價(jià)，對國內(nèi)公司而言本來是一個(gè)很好的機(jī)會。如朱遠(yuǎn)所言，歐美不少廠商只對其現(xiàn)有客戶進(jìn)行支持，甚至停掉新項(xiàng)目的導(dǎo)入，如果國內(nèi)廠商能夠在晶圓上有儲備，這是打入的極好時(shí)機(jī)。 但國內(nèi)大多數(shù)中小芯片設(shè)計(jì)公司在產(chǎn)能上議價(jià)能力很弱，拿不到產(chǎn)能生存都會有問題，這一次的機(jī)會，多數(shù)也就是看得到吃不到。 每一次的供需極端波動，都是對行業(yè)進(jìn)行。當(dāng)前的狀況，對晶圓代工廠和上規(guī)模的設(shè)計(jì)公司都有利，對拿不到產(chǎn)能的中小芯片公司很不利，所以是不是只有渠道商在推波助瀾，真的很難講。 供需矛盾的解決，要靠兩端來進(jìn)行，從供應(yīng)角度看，此前大陸已經(jīng)有過一輪產(chǎn)能建設(shè)，然而到需求起來的時(shí)候，產(chǎn)能還是不太靠得住。新增產(chǎn)能的投入總是需要時(shí)間，而在資本熱度不退的背景下，國內(nèi)設(shè)計(jì)公司數(shù)量還會增長，對晶圓產(chǎn)能，特別是小批量晶圓產(chǎn)能的需求也會增長，而這中小批量需求相當(dāng)影響晶圓廠的長期產(chǎn)能規(guī)劃。如何滿足國內(nèi)大量中小規(guī)模設(shè)計(jì)公司的需求，也許是晶圓廠產(chǎn)能建設(shè)以后需要考慮的因素。 芯片下游需求，現(xiàn)在已經(jīng)成謎。從朱遠(yuǎn)拿到的數(shù)據(jù)來看，2020年下半年開始，除了商業(yè)照明因?yàn)橐咔橛绊懗霈F(xiàn)下滑，手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)頂盒等應(yīng)用需求都是大幅增長，很多出現(xiàn)了一倍以上的增長。這其中，究竟有哪些是自然增長，有哪些是恐慌性囤貨，現(xiàn)在并沒有明顯的數(shù)據(jù)支撐。國元證券電子行業(yè)分析師賀茂飛表示，目前看主要就是需求方（設(shè)備商）在囤貨，分銷和原廠的庫存都在歷史低位，當(dāng)前景氣度至少維持兩個(gè)季度。 總而言之，正經(jīng)經(jīng)營的芯片公司，應(yīng)對極端周期的方法就是提前做好現(xiàn)金流規(guī)劃，與市場情緒保持一定距離，以免在極端波動中被洗出去。 這一輪缺貨漲價(jià)還看不到結(jié)束的跡象，但每一次周期都一樣，行情在絕望中上升，在狂歡中下行。在各國都越發(fā)迷戀刺激政策的當(dāng)下，經(jīng)濟(jì)下行越來越以粗暴短促的形式出現(xiàn)，“負(fù)脈沖”的強(qiáng)度增強(qiáng)了，但很少有上個(gè)世紀(jì)持續(xù)幾年的狀況。所以即使人為延長經(jīng)濟(jì)增長周期所累積的風(fēng)險(xiǎn)越來越大，即使會出現(xiàn)類似2008年的需求暴跌導(dǎo)致的性產(chǎn)能過剩，持續(xù)時(shí)間也不會久。 何況摩爾定律本就是一個(gè)式的經(jīng)濟(jì)模式：要么通過過剩的晶體管去擠跨競爭對手，要么被對手過剩的晶體管擠跨。
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