NVIDIA創(chuàng)始人兼執(zhí)行官黃仁勛提出:“汽車制造商的業(yè)務(wù)模式將從根本上發(fā)生改變。到2025年,許多汽車企業(yè)很有可能以接近成本價(jià)的價(jià)格銷售汽車,并主要通過軟件為用戶提供價(jià)值。”德勤分析認(rèn)為:“軟件及汽車電子占整車的研發(fā)成本逐步提高,車內(nèi)軟件和電子硬件價(jià)值有望超過硬件,成為整車價(jià)值的核心。
據(jù)測(cè)算,預(yù)計(jì)到2030年軟件成本占整車BOM(物料清單,Bill Of Material)的比重將從目前不到10%增長(zhǎng)到50%。需指出的是,這里的軟件除應(yīng)用程序開發(fā)、還包括AI算法、操作系統(tǒng),以及軟硬件一體化程度高的控制器、芯片等電子硬件。”
而在這個(gè)生態(tài)里,汽車企業(yè)將不只是生產(chǎn)制造汽車,還將晉級(jí)為移動(dòng)出行服務(wù)供應(yīng)商,能夠向用戶提供全生命周期的軟件服務(wù)。以特斯拉為例,2020年底特斯拉推出的FSD Beta測(cè)試版(完全自動(dòng)駕駛測(cè)試版)已提價(jià)至1萬美元,并且據(jù)了解,特斯拉將于2021年二季度推出FSD軟件訂閱服務(wù)。
馬斯克正在積極推動(dòng)FSD從一次性前裝收費(fèi)的模式轉(zhuǎn)變成訂閱服務(wù)持續(xù)收費(fèi)的模式,一旦商業(yè)模式轉(zhuǎn)型完成,則所有特斯拉存量車主均可能成為其FSD的訂閱付費(fèi)用戶。打個(gè)比方,假設(shè)有1000萬特斯拉存量車主用戶訂閱FSD服務(wù),月定價(jià)100美元,則特斯拉依靠軟件,每年將產(chǎn)生120億美元FSD訂閱服務(wù)費(fèi),而隨著量的提升,特斯拉的軟件毛利率或?qū)⒏哌_(dá)70-80%。更重要的,特斯拉FSD類似于蘋果iOS系統(tǒng),只要是上手了,就難以離開,從而形成強(qiáng)大的復(fù)購率。
國(guó)內(nèi)OEM主機(jī)廠如何參與未來競(jìng)爭(zhēng)?
過去的汽車供應(yīng)鏈,一般由實(shí)力強(qiáng)勁的Tier1提供軟硬件一體化的“黑盒”產(chǎn)品,軟硬件解耦難度非常高,特斯拉的進(jìn)入打破了Tier1的商業(yè)模式。不僅如此,蘋果、小米等科技公司也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè),而這些科技公司進(jìn)入汽車市場(chǎng)的籌碼,毫無疑問,一方面來源于長(zhǎng)期以來形成的用戶生態(tài),另一方面便是其軟件基礎(chǔ)的積累。
在未來,汽車電子零部件或許將像過去的傳統(tǒng)機(jī)械、車身零部件一樣加速“白標(biāo)化”,硬件差異化越來越小,利潤(rùn)也愈發(fā)透明,“硬件成本價(jià)”售車成為可能性,軟件則將成為汽車的靈魂和OEM新的利潤(rùn)中心。而在軟件定義汽車概念的普及中,SOA軟件架構(gòu)或許將在未來發(fā)揮出至關(guān)重要的作用。
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