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廈門光沃自動(dòng)化設(shè)備有限公司
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FR-F740-S280K- FR-F740-S280K-CHT 所周知，在、AI拍照、智能駕駛、智慧城市等幾大場(chǎng)景的帶動(dòng)下，包括消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療電子在內(nèi)的多領(lǐng)域光學(xué)產(chǎn)品迭代，幾乎都增加了一個(gè)維度。這也讓3D傳感在近兩年的關(guān)注度不減反增，并成為上下游廠商布局的重點(diǎn)。在此背景下，除了備受矚目的LiDAR、ToF、結(jié)構(gòu)光之外，VCSEL產(chǎn)業(yè)鏈的情況也發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變，雖然近兩年關(guān)于VCSEL的討論似乎逐漸減少，但實(shí)質(zhì)上的市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模卻在持續(xù)擴(kuò)大。 增量市場(chǎng)助長國產(chǎn)替代 行業(yè)人士表示：“現(xiàn)在手機(jī)肯定還是需求量的市場(chǎng)，除此之外，無人機(jī)、機(jī)器人、汽車以及工業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)在也都有3D的需求，以ToF或LiDAR為主，那這些方案都需要VCSEL配合，所以VCSEL同樣是非常明顯的增量市場(chǎng)。” 在手機(jī)市場(chǎng)中，得益于蘋果風(fēng)向的，安卓系的廠商也紛紛跟進(jìn)ToF方案，VCSEL將逐漸從高端手機(jī)向中低端手機(jī)滲透。加之近兩年興起的國產(chǎn)替代浪潮，給國內(nèi)VCSEL廠商發(fā)展注入了催化劑。 一家從事相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的廠商向集微網(wǎng)透露：“在國產(chǎn)替代的帶動(dòng)下，目前國內(nèi)VCSEL廠商的出貨情況頗為樂觀。另外以縱慧芯光為代表的國產(chǎn)陣營，在產(chǎn)品和市占率方面已經(jīng)有比較大的進(jìn)展，至少在一些技術(shù)和精度要求沒那么高的產(chǎn)品上，明顯縮小了與歐美大廠的差距。” 加上乾照光電、三安光電等上市公司也在VCSEL領(lǐng)域展開積極布局，國產(chǎn)陣營總體在產(chǎn)品、產(chǎn)能以及價(jià)格上都具有更加明顯的優(yōu)勢(shì)。“我們認(rèn)為，VCSEL實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代將會(huì)是一個(gè)非常快的過程。”該人士表示。 集微網(wǎng)還從業(yè)內(nèi)人士處了解到，現(xiàn)階段歐美大廠與國內(nèi)廠商在產(chǎn)品單價(jià)上存在較大差距。以行業(yè)巨頭Lumentum為例，其產(chǎn)品主要用于一線手機(jī)品牌旗艦機(jī)型中。去年，該公司為iPhone12系列的face ID及Lidar模組提供VCSEL元件。與國內(nèi)廠商推出的同類功能產(chǎn)品均價(jià)相比，Lumentum的價(jià)格高出近30%。 “不過隨著手機(jī)市場(chǎng)對(duì)于中低端產(chǎn)品的需求增長，行業(yè)競爭也逐漸激化，在整個(gè)過程中，擁有資本、客戶以及產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)開始形成頭部效應(yīng)。再加上價(jià)格競爭嚴(yán)重，新的品牌難以進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。”該廠商繼續(xù)談到。 根據(jù)Yole估計(jì)，考慮每部手機(jī)使用VSCEL數(shù)量的增加和每顆芯片價(jià)格的下降等因素，每部手機(jī)使用的VCSEL的價(jià)值將在1.5-2美元，在2024年將逐漸穩(wěn)定在2美元左右。 這也意味著，國內(nèi)廠商想要在VCSEL市場(chǎng)尋求更長足的發(fā)展，不僅需要在中低端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)替代，還需要加快在高端市場(chǎng)的布局和拓展的腳步。
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