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1、主導系統和質量保證測試。

此階段包括大量的培訓。有人說這是一個”培訓培訓者”的階段�！迸嘤栒摺睉撠熍嘤査械慕K端用戶和管理層如何使用新系統。不過，為了讓這一方法有效，”培訓者”必須接受由軟件供應商或咨詢顧問進行的培訓，成為新系統專家。主導系統應該是一個可重復運行的系統完美原型。開始應同小型的用戶全體合作，對新系統進行測試。這些質量保險測試應作成文檔，提供給你的項目工作組管理人。 

2、持續支持。應配備全職的內部系統管理員。

為積累專業技能，系統管理員應從計劃階段就開始接觸CRM系統。因為大家都知道，CRM軟件系統的技術支持是一項非常艱巨的工作，因此，讓供應商提供綜合性的支持計劃是非常重要的 。 

3、最后實施和推廣。

首先準備好一份實施指南，然后再簡單列出實施前或實施過程中必須完成的每一項任務。另外還包括對所有用戶的正規培訓。確定一系列的預期效果后，往往需要通過正規的培訓來達到預期目的。用戶必須認識到使用新系統的即時和明顯的好處，不然的話，你有可能面臨諸多反對。培訓必須以計劃階段確定的需要為基礎。一個執行良好的培訓計劃決定著成敗。