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投資建議:受中美貿易大戰等因素影響,近期化工品整體復蘇程度偏弱,我們建議關注優質成長標的、及具備產業一體化的龍頭型標的。本期具體可重點關注: (1)目前部分成長股估值處于合理區間,關注產業前景廣闊、技術門檻高的新材料子行業,如LED、電子化學品等。(2)近期漲幅較大的相關化工品對應的企業,如有機硅、制冷劑、醋酸、染料等;(3)估值回調、業績確定性高的優質藍籌股;
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違規生產廠商在環保壓力下停限產,價格不斷走高。氫氟酸作為危化品,在環保趨嚴的大背景下生產受到空前限制,疊加螢石原料漲價,大概率將維持高位運行,持續推升全產業鏈產品價格。
制冷劑方面,供給端,二代制冷劑產量已凍結;同時由于未來可能實行生產配額,企業擴產三代制冷劑意愿較低,行業供給預計將保持緊缺。需求端,短期看空調開工旺季再臨,對制冷劑形成強有力需求支撐;中長期看海外三代制冷劑產能加速退出,而國內三代制冷劑有望成為主流,相關生產廠商有望集中受益。制冷劑行業景氣有望維持,具備氫氟酸自產能力的企業將進一步擴大盈利空間。
含氟聚合物方面,PTFE等產品需以上游制冷劑為原料生產,且需廠商具備相當技術積累才能實現量產和產品升級,行業壁壘較深。同時,國內和海外中高端聚合物產品均存在相當規模的需求缺口,為具備高端聚合物產品研發能力的行業企業提供中長期成長性機會。
無機氟化工方面,以氟化鋁為代表的傳統氟化鹽已進入景氣周期,行業供給端的原料挺價和環保高壓仍是主旋律,下游需求則保持穩中有增,使得產品盈利能力維持高位。同時,六氟磷酸鋰價格已經筑底,而受益于新能源汽車的高確定性前景,市場需求有望持續擴張,階段性產能過剩將逐步緩解,行業前景向好。
推薦標的。
氟化工全產業鏈價格上漲始于環保趨嚴,產能受限;同時下游需求旺盛,一些細分領域具備成長屬性,看好原料自給能力、生產受環保高壓影響較小的氟化工企業。重點推薦制冷劑巨頭巨化股份、東岳集團(港股)、螢石行業唯一標的金石資源,及無機氟化鹽龍頭多氟多;建議關注中欣氟材。
挖貝網訊4月2日消息，奧油化工（832044）近日公布的
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