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上周四、周五我們調研了山東地區的一家焦化企業、兩家貿易商、一家鋼鐵企業。觀點是鋼鐵的基本面仍然比較樂觀，鋼鐵有超預期的可能。
一、基本面的調研結果
1.產量。大家擔心鋼價的上漲是否會讓部分停產企業死灰復燃。我們的觀點是不會。
螺紋鋼的噸鋼毛利五月份開始已經高達1000噸以上，山東鋼廠的產能利用率已經高達90%以上，不再有提高的能力，新增產能也沒有可能性。
如果有高爐置換，產能也只能更低，不會增加。唐山的高爐開工率已經維持了較長時間沒有變動。
2.庫存。鋼鐵企業和貿易商的庫存處在比較低的位置。鋼企的庫存是1-2天的量，貿易商的庫存是2-3天的量，產業鏈上下游的流通也比較順暢。
山東地區的數據比華中地區更真實，因為山東地區受高溫影響較少。
3.環保。環保政策非常嚴格，鋼企和政府都積極響應。目前距離采暖季還有三個月，環保人員已經提前進駐鋼廠，部分鋼廠已經開始有意識的減產，環保政策只可能更嚴格。
二、產業從業者的態度和預期
1. 鋼企的態度。鋼企的態度比較樂觀，基本是按照每筆訂單進行調整，價格調高比較頻繁。而且普遍9月份出廠價進行了調高。
2. 貿易商的態度。貿易商的態度相對比較穩健。原因時貿易商鋼價上升趨勢太大，但下降可能性 不太可能。如果價格中樞可以繼續夯實，則貿易商補庫會比較積極。
三、環保限產能
1. 環保限產范圍會大于“2+26”城市，比如山東日照，本身不在限產范圍內，有1400萬噸產量，也會受到限產影響。
2. 地方政策對中央文件的執行會更加嚴格。環保是一條絕對不能觸碰的紅線，一旦觸碰，對地方政府官員的處罰會非常嚴格。比如中央會對PM2.5進行實時監控，天津兩位官員，以及山東的部分科級干部都因為環保執行不力而被免職。
3. 企業對環保政策的執行非常嚴格。企業愿意配合地方政府主動環保限產，而且目前鋼鐵產業的利潤較大，鋼廠不愿意觸碰政府的環保政策。
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