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鋼鐵去產(chǎn)能力度有增無減 鋼市利好預(yù)期繼續(xù)蔓延 根據(jù)2017年政府工作報(bào)告，明確指出2017年要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬噸左右，比2016年4500萬噸目標(biāo)調(diào)高500萬噸。不過，考慮到2017年“地條鋼”的取締及“僵尸企業(yè)”的處置任務(wù)，最后鋼鐵去產(chǎn)能實(shí)際量或?qū)⒗^續(xù)高于目標(biāo)。國家發(fā)改委副主任寧吉喆在兩會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上也表示出，在2016年鋼鐵化解過剩產(chǎn)能工作超額完成任務(wù)的前提下，2017年去產(chǎn)能還要繼續(xù)加大工作力度，保證在2017年去產(chǎn)能后，使鋼鐵產(chǎn)能利用率回到80%。鋼鐵去產(chǎn)能政策方向明確，使得大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對(duì)后市運(yùn)行繼續(xù)看好。2月份制造業(yè)穩(wěn)中向好 市場心態(tài)偏向樂觀 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年2月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(pmi)為51.6%，比1月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，高于2016年同期2.6個(gè)百分點(diǎn)，且已連續(xù)5個(gè)月保持在51.0%以上，制造業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)為53.7%和53.0%，分別比1月上升0.6和0.2個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為60.0%，連續(xù)兩個(gè)月上升，且處于高位景氣區(qū)間。制造業(yè)市場需求回升，生產(chǎn)趨于活躍，使得企業(yè)對(duì)后市預(yù)期繼續(xù)看好，市場整體心態(tài)偏向樂觀。
生意社鋼鐵分社何杭生認(rèn)為，此次止跌反彈，一方面是兩會(huì)期間，國家確認(rèn)在2017年去產(chǎn)能任務(wù)中，明確不包含地條鋼產(chǎn)能，使得這部分1.7-1.8億噸的產(chǎn)能被高爐所替代，那么催生礦石需求；另一方面則是，鋼廠對(duì)跌價(jià)的礦石采購需求小幅回升，導(dǎo)致價(jià)格上漲。最后還有一個(gè)小助力則是大商所發(fā)布《大連商品所鐵礦石倉單管理辦法(試行)》的通知，旨在活躍鐵礦石近月合約，那么對(duì)于市場交投產(chǎn)生促進(jìn)作用，畢竟很多人在做近月和遠(yuǎn)月的互套操作。 從基本面上看，截至3月10日數(shù)據(jù)，雖然港口鐵礦石庫存結(jié)束10連升行情，降至13129萬噸，但是庫存水平依舊很高，并創(chuàng)下2017年以來的次新高；而從鋼廠對(duì)礦石的平均總庫存和天數(shù)分別在31.26萬噸和28天，分別環(huán)比上升10.65%和3.70%，說明鋼廠在礦石跌價(jià)后存在補(bǔ)庫需求，但此兩數(shù)據(jù)均創(chuàng)下2017年以來的第三高水平，說明未來鋼廠對(duì)礦石的需求存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。 由此可見，鐵礦石供大于求的基本面依舊是其價(jià)格上漲的較大阻力。 不過生意社智庫專家風(fēng)清楊認(rèn)為：鐵礦石從2017年2月21日出新高741.5元/噸后一直處于輿論漩渦，進(jìn)入了漫長的調(diào)整周期。且從調(diào)整上來看，已經(jīng)調(diào)整了12個(gè)日。根據(jù)河北、山西鋼廠的原料庫存情況來看，冬儲(chǔ)資源消耗殆盡后面臨一波補(bǔ)庫高峰，而受兩會(huì)限產(chǎn)因素影響，燒結(jié)暫停，部分高爐燜爐。那么隨著兩會(huì)結(jié)束，新一波的采購、補(bǔ)庫小高潮可以期待，在高額利潤下，鋼廠復(fù)產(chǎn)動(dòng)力足。則鐵礦易漲難跌。 何杭生也認(rèn)為，在當(dāng)期的市場環(huán)境下，供給側(cè)改革向下的鋼鐵去產(chǎn)能正在如火如荼的進(jìn)行，從理論上說，鋼鐵去產(chǎn)能是減少礦石的需求，應(yīng)該會(huì)抑制其價(jià)格上漲，但是作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的原料端，當(dāng)噸鋼利潤在持續(xù)升高的時(shí)候，鋼廠生產(chǎn)積極性帶動(dòng)，那么礦價(jià)會(huì)被需求帶動(dòng)上漲；而當(dāng)利潤收縮時(shí)，鋼廠對(duì)成本的壓制也將隨之出現(xiàn)，礦價(jià)進(jìn)而下滑。因此產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)性，在去產(chǎn)能和高利潤背景下，顯得尤為突出。因此礦石價(jià)格長期還是看漲。但是預(yù)計(jì)3月的現(xiàn)貨天花板價(jià)格依舊還是在750元/濕噸。 前文中提到了在企業(yè)經(jīng)營中可以利用工具規(guī)避一些經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)盤面的套期保值。套期保值其實(shí)是看似非常簡單而在實(shí)際操作中又非常復(fù)雜的一件事情。參與套期保值的時(shí)機(jī)、頭寸規(guī)模、、期限、節(jié)奏等都非常重要。特別是對(duì)市場脈搏的準(zhǔn)確把握。
按照這些鋼廠的負(fù)債數(shù)據(jù)看，按他們的融資成本計(jì)算，按照他們的產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)量來算，噸鋼成本到了多少？有的人說這些鋼廠是僵尸企業(yè)，我就呵呵了，這些鋼鐵行業(yè)的主要鋼廠都是僵尸企業(yè)了，請問誰來開發(fā)新材料、新鋼種？誰來支撐這個(gè)國家的工業(yè)體系所必須的鋼鐵材料？都依靠所謂的充滿活力，在您眼中有發(fā)展前途的賣鋼坯的企業(yè)、賣螺紋鋼的企業(yè)？難道還要我們?nèi)ミM(jìn)口那些高端的模具鋼、工具鋼、汽車鋼，甚至是國外封鎖的軍工用鋼嗎？這些國有鋼廠是這個(gè)國家的工業(yè)基礎(chǔ)，竟成為某些人眼中的僵尸企業(yè)，還自詡為為國空礦。真是欺世盜名啊！ 供給側(cè)改革的核心目標(biāo)在哪里？大家可以通過工信部、發(fā)改委的領(lǐng)導(dǎo)、文件來看。2016年、2017年重點(diǎn)是去產(chǎn)能，后續(xù)是合并、重組，形成寡頭級(jí)的企業(yè)，就像寶鋼與武鋼的合并一樣。在整個(gè)鋼鐵工業(yè)中，在某些鋼種的細(xì)分品種上提高行業(yè)話語權(quán)，也是提高企業(yè)全局經(jīng)營能力、提高國有資本利潤回報(bào)率的一些方向。
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