減速器作為機(jī)器人的核心零部件，具有很高的技術(shù)壁壘，決定著工業(yè)機(jī)器人的“命脈”，按結(jié)構(gòu)不同主要分為兩類，即諧波減速器和RV減速器，各自占據(jù)了40%左右的減速器市場(chǎng)份額。
我國(guó)是全球的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，機(jī)器人產(chǎn)銷量持續(xù)增加，但以減速器為代表的核心零部件總體供給量存在較大缺口，無(wú)法滿足中下游制造廠商，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展，未來(lái)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。
在全球減速器市場(chǎng)中，諧波減速器行業(yè)的龍頭為哈默納科，RV減速器的行業(yè)龍頭為納博特斯克，兩家都是日本的企業(yè)，憑借長(zhǎng)久的技術(shù)積累運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)70%左右的份額。
而近期，受疫情、貿(mào)易、技術(shù)等問(wèn)題的影響，日本減速器出現(xiàn)了供貨周期延后的現(xiàn)象，由原來(lái)的2-3個(gè)月延長(zhǎng)至4-6個(gè)月，進(jìn)一步擴(kuò)大了減速器的缺口，對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人供應(yīng)鏈將產(chǎn)生一定影響，在這種背景下，減速機(jī)的國(guó)產(chǎn)化替代也在加速。
近年來(lái)，受益于政策和下游行業(yè)的驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)諧波減速器產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，從事于諧波減速器研發(fā)與生產(chǎn)的廠商有所增加，技術(shù)水平有所提高，已成功突破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷，出現(xiàn)了如綠的諧波、中技克美等可以量產(chǎn)諧波減速器的廠商，在國(guó)內(nèi)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。
據(jù)MIR睿工業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2021年上半年內(nèi)資廠商減速器銷量同比增加110%，外資廠商銷量同比增加71%，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，同時(shí)小六軸工業(yè)機(jī)器人（負(fù)載≤20kg）、協(xié)作機(jī)器人、SCARA 機(jī)器人增速快于行業(yè)增速，輕載化趨勢(shì)明顯。
今年以來(lái)，作為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的汽車制造與3C電子領(lǐng)域不斷回暖，其中新能源汽車的產(chǎn)銷量更是在今年上半年同比翻了2倍，另外還有倉(cāng)儲(chǔ)物流、光伏、鋰電等行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的接受程度提高，可以預(yù)見(jiàn)，接下來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求將進(jìn)一步加大，意味著對(duì)減速器的需求也將擴(kuò)大，需求的增加，無(wú)疑會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)減速器產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，接下來(lái)國(guó)內(nèi)減速器行業(yè)將迎來(lái)新一輪景氣期。